O tempo passa em “Chocolate com Pimenta” e Ana Francisca (Mariana Ximenes) está pronta para voltar para Ventura e começar sua vingança contra os personagens que armaram uma grande humilhação no passado, como Bárbara (Lília Cabral) e Olga (Priscila Fantin).
Viúva de Ludovico (Ary Fontoura), que deixa toda sua fortuna para a protagonista da novela, ela volta belíssima em um carro de luxo e dona da fábrica de chocolate, principal empresa da cidade fictícia.Vale lembrar que tudo não passou de um plano do ricaço: “Eu vou dar meu nome para o seu filho. Quero que se case comigo”, disse ele para a menina.

Tudo acontece após sete anos e Ana Francisca retorna à cidade com seu filho, Tonico (Guilherme Vieira), que se torna um grande companheiro. De cara, Jezebel (Elizabeth Savalla), que é irmã do falecido Lodovico, planeja um evento para receber a cunhada, planejando agradá-la e, desta forma, conseguir seu cargo de volta na fábrica de chocolates: “Nós todos sentimos muita a sua falta!”, dirá a vilã, que recebe a protagonista.
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Aninha aceita a ideia da festa e todos são convidados para o grande evento, que transforma Ana em uma dama da sociedade de Ventura. Olga (Priscila Fantin) também estará por lá e não gosta nada de ver a milionária por cima. No baile, Ana Francisca dança com todos os rapazes da cidade, exceto Danilo, pai de seu filho e seu verdadeiro amor.

A morte de Ludovico
O melhor amigo de Ana Francisca morre em sua casa, na Argentina, e faz um pedido inusitado antes de partir. O personagem de Ary Fontoura entrega uma caixa para a mãe de Tonico, mas diz que ela não pode abrir tão cedo.
“No momento certo você saberá. O importante é que você saiba que eu deixarei tudo para você. Essa casa, a casa em Ventura onde minha irmã mora, a fábrica, meu dinheiro”.
Ele ainda faz uma profecia: “O mundo dá muitas voltas, se por infelicidade você ficar sem dinheiro, perder tudo, então abra essa caixa. Caso contrário, entregue para o seu filho. Promete?”, dirá Ludovico, que pede para que ela se case de novo, mas por amor.
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